В ходе первых торгов недели индекс ММВБ продолжил снижение (-1,11%, 1609 пунктов). Объемы возросли до максимума за три сессии.
Американский фондовый рынок прибавил по итогам понедельника (S&P 500 +1,35%, 2081 пункт). Слабые данные по промышленному производству за февраль (по факту +0,1%, консенсус-прогноз +0,3%) способствовали уменьшению опасений относительно скорого повышения ставок ФРС.
В ходе азиатской сессии основные индексы растут, отыгрывая предполагаемый более поздний старт цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, чем ожидалось ранее.
Фьючерс на S&P 500 торгуется около 2065-2070 пунктов. Если фьючерс вернется выше 2070, далее возможен тест 2100-2120, где вероятно стоит спекулятивно продавать. Поддержки - 2040, 2000, 1960 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent тестирует утром отметку $54. Позитивный вариант предполагает возвращение выше $55 в ближайшие сессии со следующим ориентиром $60. В негативном варианте цены продолжат снижение к $50, где, по нашему мнению, оправдан поиск возможностей для покупок.
Фьючерс на золото продолжает колебания около $1150-1160. Текущая консолидация предположительно выступает больше на стороне продавцов, возможно, являясь подготовкой к новому витку снижения. Если цены закрепятся в течение нескольких дней ниже $1140, далее ждем снижение к $1000-1100. Ситуация улучшится в случае возвращения выше $1200-1220.
Отечественный фондовый рынок начнет вторник предположительно сдержанным повышением. Ближайшей поддержкой остается уровень 1600-1610 пунктов по индексу ММВБ. В случае ухудшения ситуации следующим ориентиром, вероятно, выступит отметка 1550 пунктов. Около 1550-1600 пунктов по индексу ММВБ ждем попытки завершить текущую коррекцию. Если рынок закрепится ниже 1550 пунктов, рост января-февраля можно будет рассматривать как ложный пробой верхней границы диапазона 1250-1550, что увеличит шансы на возвращение к 1250 пунктам по индексу ММВБ в этом году.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по числу закладок новых домов, выданных разрешений на строительство за февраль.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.15, RIM5) ориентиры для возобновления спекулятивных продаж на ближайшие дни видим около 82 000, 85 000. Уровень поддержки расположен около 79 000-80 000 пунктов. На текущей неделе возможен тест 70 000-75 000, где рекомендуем покупки.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.15, SiM5) поиск моментов для спекулятивных продаж возможен от 65 000, 66 000, 67 000. Закрепление выше 67 000 предполагает рост шансов на возвращение к 70 000-75 000, где будут оправданы преимущественно продажи. Поддержки – 62 000, 59 000-60 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1650-1670, 1730-1750, покупки от 1600-1610, 1550 пунктов по индексу ММВБ”.
