Украина размещает 5-летние еврооблигации на $1 млрд
Украина начала процедуру размещения пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США, сообщил источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска выступают Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Прайсинг ожидается в ближайшее время.
Первый выпуск бондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае прошлого года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность казначейских облигаций США (Treasuries) с погашением 30 апреля 2019 года. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.
Соглашение о гарантиях еще на $1 млрд Украина и США подписали 18 мая в Киеве. Гарантии обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком основной суммы кредита и начисленных по нему процентов.
