Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», распространенном для СМИ.
Ценные бумаги с доходностью 8,125% с погашением 30 сентября 2009 года предложено поменять на новые гарантированные государством со сроком погашения в 2014 году и доходностью 9,5%.
«Компания попросила собственников евробондов на сумму 500 млн долларов согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новые бонды, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией украинского государства со сроком выплат по этим обязательствам в сентябре 2014 года», - говорится в сообщении.
Цель реструктуризации - частично решить стоящие перед «Нафтогазом» проблемы и снизить степень финансовых рисков компании.
«Нафтогаз» также разместил уведомление на сайте Люксембургской фондовой бирже, в котором сообщил о назначении собрания держателей еврооблигаций на 19 октября.
«Нафтогаз» 14 сентября начал переговоры с кредиторами в рамках процесса реструктуризации внешних долговых обязательств. Компания уверена в успешной реструктуризации всего долга по еврооблигациям, выпущенным в 2004 году на 500 млн долларов, срок погашения которых наступает 30 сентября. Компания надеется завершить реструктуризацию внешних долгов перед иностранными банками в размере около 1,6 млрд долларов до 2010 года.
Ранее правительство разрешило Министерству финансов выдать государственную гарантию по обязательствам компании в случае договоренностей с кредиторами.
