ВТБ разместил бессрочные еврооблигации на 1 млрд долларов

Второй по размерам российский банк ВТБ разместил бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 9,5% годовых, сообщил в четверг источник в банковских кругах.

Финальный спрос на евробонды ВТБ составил 1,65 млрд долларов, ранее в течение дня спрос со стороны инвесторов достигал 1,5 млрд долларов.

Расскажи о себе на Russia.ruПредполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

Организаторами встреч выступают Citi, UBS и «ВТБ Капитал». ВТБ за счет выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах, собирается увеличить капитал первого уровня. Все разрешения, в том числе от Банка России, были получены.

Встречи с инвесторами состоялись 23 июля в Сингапуре, Лондоне и Бостоне, 24 июля встречи с инвесторами состоялись в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке, а 25 июля - в Люксембурге.

Ранее глава банка Андрей Костин сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий