Как региональные банки могут найти свою нишу на высококонкурентном рынке юга России? Центральный банк – ценный советчик или орган, тормозящий развитие банковского бизнеса? Эти и другие вопросы обсудили более 100 топ-менеджеров банков, работающих на юге России, экспертов и представителей СМИ на конференции, организованной 26 апреля 2012 года медиахолдингом «Эксперт» в Ростове-на-Дону при поддержке Ассоциации региональных банков России.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков считает, что Ростов-на-Дону – очень удачное место для общения банкиров юга России и обсуждения проблем банковской системы и экономики региона.
Он подробно остановился на накопившихся в отрасли проблемах. Хотя банковская система в 2011 году, а особенно – объемы кредитования физлиц, росли заметно быстрее остальных отраслей экономики, есть признаки, что темпы роста кредитования обусловлены, в том числе, перекредитованием старых заемщиков.
Прошлой осенью ухудшилась ситуация с ликвидностью, банки активно занимали средства у Центрального банка, начали расти ставки по кредитам. Способствует ухудшению ситуации и значительный отток капитала из России. Большой проблемой остается недостаточное количество хороших банковских заемщиков, тревожит намечающийся рост просроченной задолженности.
Предаваемые широкой гласности скандальные случаи, зачастую – с недобросовестными банковскими заемщиками, создают негативный информационный фон. При этом непросто проводить нужные банковскому сектору новые законы. Затягивается принятие столь необходимого закона о потребкредитовании, закона о коллекторской деятельности, могла бы идти быстрее и разработка закона о проектном финансировании. А вот закон о банкротстве физлиц в предлагаемой сейчас редакции неработоспособен и нуждается в серьезной доработке.
Уже решено, что Центральный банк получит право своим мотивированным суждением определять размер риска по крупным кредитам. Но сейчас прорабатывается вопрос об ответственности сотрудников регулятора за допущенные ошибки.
Накопившиеся проблемы как в банковском секторе, так и в российской экономике в целом, приведут к снижению темпов роста банковского кредитования - в 2012 году объем кредитования вырастет примерно на 15% в сравнении с 2011 годом.
Фото: Владислав Лейбов, Bankir.Ru
Надежда Костюк, заместитель руководителя главной инспекции кредитных организаций Центрального банка России, рассказала о политике регулятора в отношении надзора за банковскими организациями.
Планируемое введение мотивированного суждения должно позволить регулятору принимать оперативные меры к банкам, которые слишком увлекаются рискованными операциями. Банкиры же, которые фальсифицируют отчетность, должны нести строгую ответственность, так как они рискуют чужими деньгами.
Костюк рассказала, что регулятор сейчас проводит политику сокращения излишней инспекционной нагрузки на банки. Проходит процесс централизации банковского надзора, инспекционные подразделения будут подчинены напрямую головному офису регулятора. Будет увеличена периодичность проверок – теперь они будут проходить не чаще 1 раза в 2 года. Отменены разовые проверки, число которых в масштабах России достигало 10 тысяч в год, а результативность была весьма низкой.
Однако банкиры должны знать, что определенные изменения в их деятельности могут вызвать повышенное внимание к банку со стороны регулятора. Таким изменением может быть, например, резкая смена направления активных операций банка. Подозрение вызывает и наличие крупного остатка денежных средств в кассе банка в течение длительного времени. В этом случае регулятор просто обязан разобраться, на самом ли деле собственник банка считает целесообразным замораживание крупных остатков средств в форме наличных, или имеет место фальсификация отчетности.
На самом деле, ужесточение требований регулятора по отдельным направлениям происходит после выявленных в ходе проверок злоупотреблений.
На проверках обращается внимание на качество кредитного портфеля при его слишком быстром росте. В этом случае качество оценки рисков и формирование резервов должно находится в соответствии с нормативными параметрами - очень подозрительно, когда все выданные в спешном порядке кредиты относятся к 1-й и 2-й группам рисков. Ведь известно, что качественного заемщика сейчас найти непросто.
На практике частенько выявляются случаи, когда при кредитовании малого бизнеса деньги выдаются по упрощенной программе. Но при этом подразделениями банка перед выдачей кредита не производится предусмотренная внутренними положениями проверка бизнеса клиента. Бывает, что и сам бизнес у клиента давно уже не ведется, а в контрагентах числятся несуществующие предприятия.
К сожалению, инспекторам Центрального банка иногда приходится сталкиваться не только с ошибками банковских специалистов, которые возможны всегда, но и с прямым злонамеренным нарушением законодательства проверяемыми банками.
В процессе возникшей после выступления оживленной дискуссии председатель совета директоров КБ «Центр-Инвест» Василий Высоков очень живо описал, насколько обременительными для сотрудников банка становятся частые визиты проверяющих из различных инстанций.
При 220-230 рабочих днях в году общее число дней, когда в банке работают инспектора различных госорганов превышает 350 дней – практически ежедневно осуществляется проверка того или иного участка работы банка. Банкир высказал предложение объединить во времени проверки различных госорганов, а также по возможности снижать надзорную нагрузку на банки и их сотрудников.
Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» и главный банковский аналитик медиахолдинга "Эксперт", остановился в своем выступлении на темпах роста российской экономики.
На фоне стран БРИК рост российской экономики выглядит не очень ярко, но он заметно выше, чем в странах «большой семерки». К сожалению, ускорения темпов роста пока не происходит. В 2012 году эксперт ожидает роста ВВП России всего на 3,5%-4%.
При таких темпах роста улучшение своего положения ощущают лишь бизнесмены в растущих секторах, и с точки зрения докризисных темпов многими это воспринимается как продолжение кризиса. При этом восстановительная фаза роста после кризисного падения закончена, для роста российской экономики нужны новые драйверы.
Сейчас реальная зарплата растет в России гораздо более быстрыми темпами, чем объемы производства, это частично объясняет энергичный возврат розничного заемщика в банки.
Если проанализировать распределение кредитного портфеля в розничном и корпоративном секторе по регионам, то половина объемов корпоративных кредитов сосредоточена в Москве и Петербурге. На заемщиков юга России приходится 8% рынка корпоративных кредитов, а по динамике роста корпоративного кредитования юг лидирует - за последние два года рост сектора составил 56%.
К сожалению, на юге России местные банки пока довольствуются меньшими долями рынка корпоративных кредитов, чем в среднем по России.
Зато в общем объеме розничных кредитов всего четверть приходится на Москву и Петербург, а на юг России приходится 10% портфеля.
Михаил Матовников, генеральный директор Центра экономического анализа «Интерфакс», в своем выступлении предсказал рост объема ипотечных кредитов темпами, намного превышающими темпы роста остальных сегментов рынка.
Сейчас проникновение банковских услуг в России уже достаточно велико. Банковские карты выпушены в количестве 200 миллионов штук, число кредитных историй - около 50 миллионов, то есть имеются данные о кредитных историях 53% активного населения. По числу банкоматов на 100 тысяч жителей Россия обогнала многие страны Восточной Европы. В целом банковская система находится примерно на том же уровне развития, что и система сотовой связи в 2004 году: экстенсивный рост закончился, требуются новые решения.
Это означает, что есть несколько крупнейших банков, у которых закончено построение сетей отделений, эти банки получили конкурентное преимущество и сейчас начинают получать огромную прибыль, правильно используя свою сеть. Те же банки, которые только расширяют сеть отделений, несут крупные расходы, но не могут угнаться за лидерами рынка. Их отставание, возможно, останется навсегда.
Однако структура кредитов небанковскому сектору в России еще заметно отличается от структуры в Польше, Венгрии, Чехии. Кредитование в России до сих пор в основном направлено на корпоративных заемщиков. В результате корпоративные заемщики закредитованы больше, чем в странах Восточной и Центральной Европы. Возможности дальнейшего наращивания портфеля в этом направлении ограничены, а сам рост портфеля может происходить только при условии дальнейшего снижения кредитных ставок.
Зато сектор кредитования частных лиц может дать рост объемов кредитования примерно в 3 раза за 6-7 лет. Дело в том, что прибыльным корпоративное кредитование может быть сегодня только при использовании в качестве ресурсов остатков на расчетных счетах предприятий. Если же банк привлекает вклады и выдает этими деньгами кредиты корпоративным заемщикам, то при сегодняшнем уровне ставок на рынке он не сможет получать с таких операций устойчивую прибыль. Есть гораздо более выгодная стратегия – в качестве ресурсов использовать вклады населения, вкладывая их в выдачу розничных кредитов.
Что касается эффекта снижения издержек при больших объемах операций, так называемого эффекта масштаба, то он сильно зависит от сроков, на которые выдаются кредиты. Если кредиты выдаются на срок 6 месяцев, то сотрудники банка будут постоянно заняты их переоформлением. Если же кредит выдается на срок 20 лет, то кредитный портфель быстро набирает объем.
Расчеты докладчика показывают, что на одном и том же розничном заемщике в зависимости от того кредитного продукта, который будет ему предложен, можно создать кредитный портфель, объемы которого отличаются от 25 до 1000 раз. Для этого требуется снижать ставки кредитования и резко увеличивать сроки выдаваемых кредитов.
Ряд участников банковского рынка могут использовать такую стратегию уже сейчас. Операционные издержки при больших сроках выдаваемых ипотечных кредитов становятся более чем приемлемыми. Выдача ипотечных кредитов дает значительную экономию по сравнению с потребкредитами за счет наращивания объемов портфеля уже через срок 5-6 лет.
Даже классические розничные банки, доля ипотечных кредитов у которых в общем объеме выдачи сегодня невелика, через 10-15 лет будет иметь кредитный портфель, состоящий на 60% из ипотечных кредитов.
Ипотечное кредитование станет ведущим драйвером российского рынка кредитования в ближайшие 5-10 лет. При этом ставки по ипотечным кредитам будут снижаться, так как они ограничены спросом со стороны населения.
В ходе последующих выступлений банкиры и эксперты рассказали о своем видении проблемы развития региональных банков.
Не секрет, что в условиях жесткой конкуренции филиалов иногородних (в основном – столичных) банков на юге России местным банкам непросто найти и занять свою нишу на рынке. Привлекательность региона для банкиров такова, что здесь работают филиалы и представительства практически всех крупных российских банков. В этих условиях непросто работать не только регионалам - далеко не все крупные столичные игроки смогли занять подобающее место на рынке банковских услуг региона.
Какая же стратегия успеха возможна в такой непростой ситуации для региональных банков?
Василий Высоков рассказал о своем видении стратегии выживания и развития, актуальной для крупного регионального банка. По его мнению, зарабатывать деньги на юге России вполне возможно – регион является одним из самых перспективных в этом плане в России.
Банкир особо остановился на такой открывающейся перед южными банками возможности как кредитование сельскохозяйственных предприятий и переработчиков сельхозпродукции на приобретение и внедрение современных технологий, модернизацию производства. Получаемая от модернизации прибыль позволяет не только легко возвращать банку кредит и платить проценты, но и активно расти самому предприятию. У банка «Центр-Инвест» значительная часть кредитного портфеля вложена именно в сельское хозяйство области, региона, в котором производится 25% сельхозпродукции. Выступающий отметил, что в качестве портфеля было непросто убедить зарубежных партнеров банка.
Также банкир считает, что если региональные банки будут отбирать лучших местных заемщиков, то им практически гарантировано получение устойчивого дохода. А на это играет множество факторов, в том числе – и узнаваемость бренда банка и его репутация в регионе.
Андрей Спиваков, председатель правления Алтайэнергобанка, заметил, что банкинг в России уже не будет таким, каким был раньше.
Банкам придется находить новые модели развития и выживать в условиях низкой маржи. Для региональных банках рынок крупных корпоративных клиентов закрывается, остаются лишь клиенты, отношения с которыми выстроены очень давно.
Однако нужно использовать возможность разработки и запуска высокомаржинальных программ розничного кредитования, участие по этому направлению в партнерских программах, а также развитие кредитования малого и среднего бизнеса.
Известно, что развитие розничного кредитования требует значительных вложений в технологии, программное обеспечение, часто встречается и нехватка квалификации банковского персонала.
Для сокращения времени и усилий на запуск новых программ можно использовать партнерство с организациями и банками, имеющими опыт в реализации подобных программ.
Для ипотечных программ в качестве таких партнеров могут выступать Агентство ипотечного и жилищного кредитования, для кредитования малого и среднего бизнеса можно наладить сотрудничество с ЕБРР и МСП-банком, а в качестве партнера по выдаче экспресс-кредитов готов выступить Алтайэнергобанк.
Спикер подробно рассказал о деталях программы «Мгновенные деньги», к которой уже присоединилось 20 банков-партнеров. Программа реализуется в 6 федеральных округах, работает более 300 точек предоставления кредитов. Польза от реализации программы для партнеров банка – генерация клиентского потока и получение комиссионного вознаграждения, а также доступа к готовым технологиям и повышение квалификации персонала. За год банк продал кредитных портфелей на общую сумму 6 млрд. руб., а вырученные деньги были направлены на выдачу новых кредитов, при этом банк хорошо заработал на комиссиях.
Герман Крашенинников, заместитель директора представительства Внешэкономбанка в Ростове-на-Дону, рассказал о работе представительства, которое открылось сравнительно недавно - летом 2011 года. Внешэкономбанк не позиционирует себя как конкурента для коммерческих банков, так как рассматривает крупные и важные для региона инвестиционные проекты, в кредитовании которых уже отказали коммерческие банки. Для осуществления масштабных проектов, которые из-за крупных сумм вложений и длительного срока окупаемости не всегда интересны коммерческим банкам, у Внешэкономбанка есть все необходимые ресурсы. А для кредитования малого и среднего бизнеса через МСП-Банк банкам-партнерам скоро будут предложены специальные продукты, учитывающие специфику юга России.
На конференции прошла церемония награждения почетными дипломами крупнейших банков юга России медиахолдингом «Эксперт» по результатам рейтинга за 2011 год. Крупнейшим банком юга России по величине активов был признан ростовский КБ «Центр-Инвест», Краснодарского края – «Кубань-Кредит», Волгоградской области – Русюгбанк, Дагестана – АКБ «Экспресс». Крупнейшим банком юга России по обороту средств в банкоматах был признан Крайинвестбанк. Крупнейшим банком юга России по объему портфеля потребительских кредитов был признан банк «Первомайский».
Вторая часть конференции открылась выступлением Дмитрия Ларионова, главы представительства Европейского банка реконструкции и развития по Южному федеральному округу и Северокавказскому федеральному округу.
Он рассказал о той помощи, которую оказывает банк своим партнерам в организации кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе – и региональным банкам. Остановился спикер и на важности существования здоровой конкуренции в банковском секторе экономики: «Чем больше конкуренции в банковском секторе, тем лучше, и чем больше частных игроков в банковском секторе, тем лучше.» Подчеркнул эксперт и важность для развития экономики не номинальной, а реальной приватизации крупнейших российских государственных банков.
Сергей Геращенко, заместитель председателя правления банка «Кубань-Кредит», рассказал о выборе стратегии и тактики развития банком в новых условиях. Ранее у банка в пассивах был достаточно большой объем вкладов населения, в активах – достаточно большой объем корпоративных кредитов. Перед банком стоит задача продолжения активного развития и диверсификации бизнеса, в том числе – за счет развития ипотечного кредитования.
Банк активно расширяет свое присутствие в регионе, в ближайшее время планирует выйти на банковский рынок Ростовской области. Чрезвычайно тяжело конкурировать с госбанками по кредитованию крупных корпоративных клиентов, поэтому банк видит свою основную нишу в кредитовании малого и среднего бизнеса.
Также большое значение банк придает созданию у клиента от обслуживания в банке позитивных эмоций. Индивидуальный подход находится к каждому клиенту, причем речь идет не только о рядовых специалистах – значимым для банка клиентам всегда доступны топ-менеджеры банка.
Однако с ростом объемов бизнеса банку все труднее сохранять подобный подход к работе с клиентами. Поэтому банк разработал классификацию и сегментацию клиентов по 3 признакам - отрасли бизнеса, объему бизнеса и глубине сотрудничества с банком. Если клиент очень нужен и выгоден банку, то и банк направляет на его привлечение более значительные ресурсы.
Если у банка 20 тысяч клиентов-юрлиц, то очень сложно проработать стратегию работы с каждым из них. Сегментация помогает выработать стратегию по отношению к более общим группам клиентов.
Также осуществляется и подход к клиентам в части их обслуживания – если клиент ценен для банка, то банк готов идти на снижение дохода от клиента, зная, что в перспективе он все равно получит свою прибыль за счет длительного взаимовыгодного партнерства. Линейка банковских продуктов была разбита по степени заинтересованности банка в развитии конкретных услуг. В соответствии с этим были переработаны и тарифы на банковские услуги. Отдельное внимание было уделено подбору и обучению персонала и его мотивации на реализацию выбранной банком стратегии.
Банк разрабатывал стратегию полгода в основном силами своих специалистов. К сожалению, стратегия, предложенная привлеченными внешними консультантами, оказалась малополезной и содержала значительное количество штампов, малоприменимых в реальной работе.
Большое внимание банк уделяет сегменту перечисления платежей в пользу юридических лиц, и сейчас занимает примерно треть этого рынка Краснодарского края, заключено более 2 тысяч договоров с предприятиями, при этом предприятиям банк оказывают услуги по обработке документов.
В настоящее время банк ставит 3 основных задачи: по кредитному портфелю - умеренный рост и диверсификация в пользу кредитов физлицам, по привлечению ресурсов – рост вкладов населения и опережающий рост остатков на расчетных счетах предприятия, а также банк планирует довести долю непроцентных доходов до 30%.
Председатель наблюдательного совета банка «Первомайский» Александр Измайлов в своем эмоциональном выступлении остановился на возможных проблемах при вступлении в силу положений законодательства по компенсации убытков при краже денег с банковских карт.
Остановился докладчик и на том, что часто обсуждаемые в широкой прессе злоупотребления банкиров, создающие негативное отношение к отрасли, встречаются лишь в ничтожном количестве отделений банков. Подавляющая часть банковских работников добросовестно исполняют все требования российских законов и указания Центрального банка и прочих надзорных органов.
Также банкир обратил внимание на ограниченность масштабов помощи Центрального банка в разгар кризиса, малую доступность помощи для региональных банков, перегруженность банков несвойственными им функциями.
Надежда Костюк как представитель регулятора на конференции уточнила, что в период кризиса поддержку получили не только самые крупные банки. Центральным банком России были приняты беспрецедентные меры по возможности отражения ценных бумаг на балансе по их стоимости до момента начала острой фазы кризиса, что позволило не отражать в тот момент банкам текущие убытки, полученные на фондовом рынке. Были сделаны временные послабления в создании резервов под выданные ссуды, так как падение произошло во многих отраслях экономики.
В разгар кризиса, когда вкладчики в массовом порядке забирали деньги из банков, сотрудники регулятора успешно решали проблему по срочной доставке в регионы крупных сумм наличности.
Что же касается карательных мер регулятора, то каждый отзыв лицензии тщательно взвешивается, чтобы нанести минимальный вред клиентам и контрагентам банка.
В заключении Владимир Козлов, главный редактор журнала «Эксперт-Юг», поблагодарил присутствующих за интересные выступления, и от имени медиахолдинга пообещал сделать банковскую конференцию ежегодной, а также дополнить ее обсуждениями самых важных для банкиров юга тем в формате круглого стола.