Данный выпуск был осуществлен в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд. долларов США в конце прошлого года. Выпуск получил рейтинги от рейтинговых агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно. Ранее рейтинговым агентством Moody’s Investor Services был присвоен рейтинг программе EMTN на уровне A3.

Размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний РК, с листингом на специальной торговой площадке Регионального Финансового Центра г. Алматы. Срок обращения облигаций – 5 лет.

Ставка купона в первый год будет фиксированной на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения купон будет индексирован к индексу потребительских цен в РК плюс маржа в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8-16% годовых.

Данное размещение станет первым в истории выпуском облигаций в тенге международным банком развития в Республике Казахстан. По словам члена Правления ЕАБР Дмитрия Красильникова, «поступления тенге от продажи облигаций будут целиком использованы для инвестирования в проекты в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики. При этом, в зависимости от рыночной конъюнктуры и по мере наращивания своего инвестиционного портфеля, ЕАБР рассчитывает со временем стать постоянным эмитентом в РК, где национальные пенсионные фонды накопили существенные резервы, но имеют недостаточные возможности для диверсификации своих инвестиций среди качественных эмитентов». Кредитные и рейтинговые показатели ЕАБР соответствуют требованиям наиболее консервативных инвесторов в РК – в первую очередь, национальных пенсионных фондов.

Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, Казкоммерц Инвест, Halyk Finance.