Компания, говорится в сообщении "Газпром нефти", привлекла средства на три года, задав тем самым новые ориентиры по срочности заимствований в сложившихся условиях внутреннего долгового рынка. Размещение происходило в формате book-building.
Инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму более 32 млрд руб. Спрос превысил объем выпуска в 4 раза, в результате чего было принято решение о закрытии книги заявок на день раньше планируемого срока. По результатам анализа поступивших заявок, ставка купона по облигациям была установлена в размере 14,75% годовых, что на 0,25% ниже минимального уровня маркетингового ценового диапазона (15,00-15,75%).
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели. Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант".