Как говорится в сообщении компании, объем предложения ориентировочно составит 15 млн обыкновенных акций, размещение пройдет на ММВБ.
Предполагается, что рыночная капитализация компании после проведения IPO будет находиться в диапазоне 675-825 млн рублей, а объем акций в свободном обращении составит порядка 20%.
После завершения IPO генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев сохранит за собой крупнейшую долю в компании. Организатором размещения выступает «Алор Инвест».
«Для обеспечения большей ликвидности ценных бумаг будет осуществлено размещение акций, принадлежащих одному из акционеров общества с последующим выкупом им дополнительных акций общества», - говорится в сообщении.
При этом вся выручка от IPO будет направлена в компанию.
За счет вырученных средств компания собирается реализовывать инвестиционные проекты, направленные на производство клеточных препаратов в области лечения рака крови, инфаркта, ишемии, ожогов и дефектов кожи.
В августе Исаев говорил, что компания хочет привлечь около 150 млн рублей в ходе первичного размещения акций этой осенью, вся компания была оценена в 500 млн рублей, сообщает Reuters.
