ОАО "Газпром" завершил размещение двух выпусков облигаций серий А11 и А13 общим объемом 15 миллиардов рублей (5 и 10 миллиардов рублей), полностью разместив бумаги обоих выпусков. Книга заявок на облигации превысила 45 миллиардов рублей, то есть в 3 раза больше объема размещения.
В процессе размещения облигаций серии А11 были совершены две крупных сделки - Газпромбанк приобрел 350 тысяч облигаций на общую сумму 350 миллионов рублей, Банк ВТБ - 600 тысяч облигаций на общую сумму 600 миллионов рублей.
Эти же банки выкупили крупные пакеты облигаций серии А13 - Газпромбанк приобрело 420 тысяч бумаг на 420 миллионов рублей, Банк ВТБ - 1,05 миллиона облигаций на 1,05 миллиарда рублей.
ОАО "Газпром" проводило во вторник размещение по открытой подписке облигаций серии А11 на 5 миллиардов рублей сроком на 5 лет и облигации серии А13 на 10 миллиардов рублей сроком на три года. Оба выпуска были зарегистрированы ФСФР 11 сентября 2008 года. Ставка первого купона по результатам букбилдинга составила 13,75% по облигациям серии А11 и 13,12% - по облигациям серии А13. Организаторы размещения - Газпромбанк и Ситибанк.
Возможно, до конца года "Газпром" уже не будет выходить на рынок рублевых заимствований и ограничится размещенными накануне бумагами.
Так, 26 июня замглавы компании, начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов сообщил журналистам, что "Газпром" в 2009 году не планирует размещать все пять ранее заявленных выпусков рублевых облигаций.
"В этом году, наверное, не полностью. Сейчас можно говорить про 15 миллиардов", - сказал Круглов, отвечая на вопрос о перспективах размещения полного объема своих облигаций.
Решение о размещении пяти выпусков облигаций общим объемом 35 миллиардов рублей принял совет директоров "Газпрома". 19 июня 2009 года глава компании Алексей Миллер подписал приказ о размещении двух из пяти выпусков облигаций. Средства, привлеченные от размещения облигаций, "Газпром" направит на финансирование текущей деятельности.
В течение 1999-2007 годов "Газпром" разместили девять серий рублевых облигаций на общую сумму 48 миллиардов рублей. В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций на общую сумму 25 миллиардов рублей.
